1.关于关联交易。请发行人：(1)说明发行人被中科星图收购后经营业绩和关联交易大幅上升原因。(2)结合与中科星图、中科院空天院关联采购的主要内容、原因及定价，关联采购与非关联采购毛利率比较情况，说明中科星图、中科院空天院、发行人对重叠客户、供应商的产品和服务的交易价格与同类产品和服务的平均价格是否存在重大差异买股票杠杆平台，对重叠客户交易定价是否公允，是否存在关联方代垫成本费用或利益输送情形。(3)说明发行人向与中科星图重叠客户、供应商销售、采购金额较大的原因及合理性。(4)说明发行人与中科院空天院、中科星图及其关联公司之间是否存在竞争性业务。(5)说明发行人保持业务独立性，防范与控股股东、实际控制人利益冲突的具体措施。

盘面情况： RU2001增仓增量，期价收涨。当日收于12110，较上一交易日+2.54%；成交量569164，持仓372176，+6018；基差-1060，+175，Ru1-5月价差-195。nr2002当日收于10395，较上一交易日+3.23%；成交量19446，持仓26182，+1686；基差-751，-122；nr2-5价差-205。

消息：1、泰国政府拟向胶农提供8.5亿美元补贴，以提升其收入2、据隆众资讯了解，上周半钢胎开工63.52%，环比上涨0.49%，同比上涨9.52%；上周全钢胎开工65.89%，环比上涨1.66%，同比上涨13.39%。3、50家轮胎橡胶企业在8月申请注销。

市场报价：上海市场17年国营全乳(云象)报价在11050(+350)元/吨；越南3L报价11450(+350)元/吨；泰国3号烟片13750(+400)元/吨；云南18年全乳胶10850(+250)元/吨。海南国营橡胶加工厂天然橡胶鲜胶水干胶入厂收购价为9700元/吨。泰国合艾原料市场生胶片39.91(+0.42)泰铢/公斤；泰三烟片42.89(+0.52)泰铢/公斤；田间胶水39.7(+0.1)泰铢/公斤；杯胶33(+0.5)泰铢/公斤。SMR20青岛保税区仓库库提价1330(+5)美元/吨；SIR20青岛保税区仓库库提价1335(+0)美元/吨；STR20青岛保税区仓库库提价1345(+10)美元/吨。合成胶:华东地区齐魯石化丁苯橡胶1502市场价10600(+0)元/吨；顺丁橡胶市场价11100(+0)元/吨。

仓单库存：ru仓单421360吨，-100吨；nr仓单0吨。

主力持仓：ru2001前二十名多头持仓84745，+2517；空头持仓123508，+1249。多空同增，净空减少。

总结：目前国内外产区均处于割胶期，供应量逐渐增加。越南对中国出口量大幅提升，随着进口货源的陆续到港，库存仍将回升。需求面，受灾企业陆续复工，开工逐步提升中，对整体开工形成利好支撑，但目前国内轮胎消费仍为刚需，需求尚无亮点可言。而近期汇率持续上涨提高了天然橡胶的进口成本，进而推动对胶价走强，但目前割胶季仍面临供过于求的局面，期价反弹空间预计有限。技术上，ru2001合约增仓上行，建议关注上方12150一线压力，谨慎追涨；nr2002合约关注10500附近压力，短期建议在10000-10500区间交易。

瑞达期货化工小组

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